Theo đó, năm ngoái tập đoàn này có hai khoản cần thanh toán cho trái chủ, gồm 120 tỷ đồng lãi trái phiếu (chia hai đợt) và trên 996 tỷ đồng nợ gốc đáo hạn vào cuối năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp mới trả 10% lãi trái phiếu vào kỳ thanh toán tháng 6/2023, tương ứng gần 6 tỷ đồng.
Kỳ thanh toán cuối năm ngoái, FLC chưa trả lãi trái phiếu gần 60 tỷ đồng, và mới trả 100 triệu đồng dư nợ gốc của lô trái phiếu hơn 996 tỷ. Doanh nghiệp này cho biết đang đàm phán với nhà đầu tư để có phương án gia hạn thanh toán nợ, lãi trái phiếu.
Lô trái phiếu chậm trả khoảng 1.150 tỷ đồng, được FLC phát hành tháng 12/2021 với lãi suất 12%, đáo hạn sau 2 năm. Thỏa thuận khi đó cho phép trái chủ quyền yêu cầu công ty mua lại trước hạn vào các thời điểm 12, 15 và 18 tháng từ ngày mua. Tháng 9/2023, FLC mua lại 153 tỷ đồng, sau đó họ mua tiếp 3 đợt nữa, và giảm dư nợ xuống còn 996 tỷ đồng.
Trong phiên họp bất thường đầu năm nay, lãnh đạo FLC cho biết 2022-2023 là giai đoạn "vô cùng gian nan, thách thức" khi họ trải qua nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động trước các thông tin, vấn đề phát sinh liên quan tới vụ việc của nguyên lãnh đạo cấp cao.
Sau tái cơ cấu, quy mô nhân sự tập đoàn giảm 60%; còn 14 công ty con và 1 đơn vị liên kết. Năm nay, FLC tiếp tục tái cấu trúc, định vị lại các lĩnh vực duy trì hoạt động.
Cập nhật ngày 26/12/2023: xin gia hạn 1.000 tỷ trái phiếu nhưng trái chủ không đồng ý
FLC đề xuất 4 phương án để gia hạn thanh toán lô trái phiếu gần 1.000 tỷ đáo hạn cuối tháng này nhưng không được trái chủ đồng ý. Thông tin này vừa được Công ty cổ phần Tập đoàn FLC cho biết trong biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến trái chủ của lô trái phiếu FLCH2123003.
Lô trái phiếu trên được FLC phát hành ngày 28/12/2021 với tổng giá trị 1.150 tỷ đồng và sẽ đáo hạn vào 28/12/2023. Tuy nhiên, công ty này đã mua lại trước hạn 152,9 tỷ đồng nên giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu còn gần 1.000 tỷ đồng. Đây cũng là tổng dư nợ trái phiếu còn lại hiện nay của Tập đoàn FLC.
Công ty đưa ra 4 phương án, trong đó 3 phương án đầu đề xuất gia hạn lô trái phiếu này thêm 24 tháng với lãi suất cố định 13% một năm. Tuy nhiên, trái chủ của lô trái phiếu FLCH2123003 đã không thông qua bất kỳ phương án nào.
Tại phương án 1, FLC cho biết sẽ tiếp tục triển khai dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 (tại Quảng Bình) và sử dụng nguồn thu từ việc khai thác, kinh doanh dự án để trả nợ trái phiếu.
Công ty khẳng định toàn bộ số tiền thu được từ khai thác dự án sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa của công ty để ưu tiên thanh toán cho người sở hữu trái phiếu. FLC dự kiến hoàn thiện các thủ tục pháp lý đưa dự án vào kinh doanh từ quý II/2025.
Theo phương án 2, FLC đề xuất tìm nhà đầu tư nhằm chuyển nhượng dự án. Tương tự phương án 1, tiền thu được từ bán dự án cũng sẽ chuyển vào tài khoản phong tỏa và ưu tiên trả nợ trái phiếu.
Với phương án 3, FLC muốn dùng bất động sản của dự án khi đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán để đối trừ nghĩa vụ thanh toán trái phiếu. Đây cũng là cách một số nhà phát triển bất động sản lớn đã làm trong thời gian qua để trả nợ cho trái chủ. Cuối cùng, FLC đề nghị trong trường hợp 3 phương án trên không được thông qua thì đề xuất phương án khác trong vòng 90 ngày kể từ khi tổng hợp ý kiến của trái chủ.
Từ sau khi các lãnh đạo cấp cao vướng vào lao lý đến nay, FLC đã mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn với tổng trị giá hơn 980 tỷ đồng. Tại phiên họp bất thường hồi tháng 3/2023, lãnh đạo FLC cho biết khi đó công ty đã mua lại ba phần tư các lô trái phiếu phát hành từ năm 2020 và là một trong những doanh nghiệp có dư nợ trái phiếu thấp nhất thị trường thời điểm đó.
Đầu tháng 1/2024, FLC sẽ tiếp tục tổ chức cuộc họp bất thường để thông tin về kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp này, kế hoạch kinh doanh năm 2024 và miễn nhiệm, bầu bổ sung một số thành viên HĐQT.
Cập nhật ngày 18/10/2023: mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn 980 tỷ, còn nợ 1.000 tỷ
Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu FLCH2023001 và FLCH2124002 cùng đáo hạn vào ngày 4/10/2024 lần lượt có giá trị 400 tỷ và 430 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, FLC cũng mua lại một phần lô trái phiếu FLCH2124003 khoảng 152,9 tỷ đồng. Lô trái phiếu này đáo hạn vào 28/12/2023 vẫn còn khối lượng đang lưu hành gần 1.000 tỷ đồng. Đây cũng là tổng dư nợ trái phiếu còn lại hiện tại của Tập đoàn FLC.
Sau khi các lãnh đạo cấp cao vướng vào lao lý, FLC đã mua lại trái phiếu trước hạn từ năm ngoái đến nay. Tại phiên họp bất thường hồi đầu năm, lãnh đạo FLC cho biết khi đó công ty đã mua lại được ba phần tư các lô trái phiếu phát hành từ năm 2020 và là một trong những doanh nghiệp có dư nợ trái phiếu thấp nhất thị trường thời điểm đó.
Cập nhật ngày 1/9/2021: từ lãi thành lỗ gộp sau soát xét, tài sản giảm gần 1.200 tỷ
Sau soát xét báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021, tổng tài sản Tập đoàn FLC bị giảm 1.191 tỷ so với báo cáo tự lập, xuống còn 30.841 tỷ đồng. Phần giảm chủ yếu do điều chỉnh giảm các khoản phải thu và giảm tài sản dở dang.
Đối ứng ở nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 1.193 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tăng nhẹ 2 tỷ đồng.
Trên báo cáo kinh doanh cũng có thay đổi quan trọng. Doanh thu thuần hợp nhất nửa đầu năm đạt hơn 4.160 tỷ đồng, tăng 11% so với báo cáo tự lập nhưng vẫn giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là lợi nhuận gộp chuyển từ lãi 58 tỷ trên báo cáo tự lập, sang lỗ 41 tỷ đồng sau xoát xét.
Tập đoàn lý giải điều này do một số điều chỉnh giao dịch hợp nhất, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cùng giá vốn bán hàng tăng tương ứng 11% và 14% dẫn đến lợi nhuận gộp đảo chiều. Đồng thời hoạt động tài chính tăng gần 25% nên lợi nhuận sau thuế không thay đổi đáng kể.
So với cùng kỳ, doanh thu của FLC suy giảm do dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến mảng kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, tập đoàn hưởng lợi nhờ giá vốn hàng bán giảm 52%, doanh thu tài chính tăng 65% và chi phí tài chính giảm 51%. Những thay đổi này giúp lợi nhuận sau thuế đảo chiều có lãi 63 tỷ, từ mức lỗ 2.790 tỷ cùng kỳ năm ngoái.
Quy mô doanh thu của FLC sụt giảm mạnh do không còn hợp nhất kết quả kinh doanh của hãng Bamboo Airways vào báo cáo tài chính. Tại thời điểm 30/6, FLC chỉ còn sở hữu 25,9% cổ phần và không còn là công ty mẹ của hãng hãng hàng không tư nhân này.
Khoản đầu tư này được FLC ghi sổ với giá trị 4.293 tỷ đồng. Như vậy, định giá hiện tại của FLC cho hãng hàng không này là gần 16.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 720 triệu USD quy đổi. Bamboo Airways gần đây đề xuất nâng quy mô đội bay lên 100 chiếc và vốn đầu tư dự án lên mức 14.800 tỷ đồng, nhưng không được chấp thuận.
Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của FLC hồi tháng 4, ông Trịnh Văn Quyết cho biết cá nhân ông và FLC vẫn sở hữu trên 80% vốn của Bamboo Airways và 10% được nắm giữ bởi các công ty thành viên trong hệ thống FLC.
Năm 2021, FLC đặt kế hoạch doanh thu hơn 15.250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 880 tỷ đồng. Như vậy, tập đoàn này mới đạt 25% chỉ tiêu doanh thu và 7% chỉ tiêu lợi nhuận trong nửa đầu năm nay.
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Năm 2001, Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý và Giám sát đầu tư (viết tắt SMiC), tiền thân của FLC ra đời.
Những năm đầu khởi nghiệp, cùng với các cộng sự trẻ tuổi giàu khát vọng tại Công ty SMiC trong vai trò tư vấn luật, quản lý đầu tư, luật sư Trịnh Văn Quyết, người sáng lập Công ty, đã tích lũy kiến thức, kinh nghiệm về cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cũng như cách thức đầu tư của các tập đoàn kinh tế nước ngoài. Cùng với đó, uy tín cá nhân luật sư Trịnh Văn Quyết và Công ty SMiC từng bước được gây dựng, ngày càng khẳng định chỗ đứng vững chắc trong lòng đối tác, bạn hàng.
Năm 2010, sự sáp nhập của các công ty thành viên đã cho ra đời Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, đánh dấu bước phát triển về chất của doanh nghiệp, đồng thời đặt nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Năm 2011, thương hiệu FLC chính thức được công nhận rộng rãi với sự kiện FLC niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cùng với đó là kỳ tích hoàn thành công trình FLC Landmark Tower vượt tiến độ 4 tháng.
Sau gần hai năm niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tháng 8/2013, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã quyết định chuyển sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM. Sự kiện này là một bước tạo đà để FLC tăng tốc phát triển.
Thị trường chứng khoán đã giúp FLC huy động được nguồn vốn trung và dài hạn quan trọng, với trên 3.000 tỷ đồng vốn điều lệ trong năm 2014, làm cơ sở để Tập đoàn chuyển hóa những ý tưởng đầu tư thành dự án thực tiễn, biến cơ hội thành tài sản hữu hình.
Đột phá bằng quyết đoán M&A
Cuối năm 2013, thị trường bất động sản bước vào chu kỳ điều chỉnh, hàng ngàn dự án phải tạm dừng thi công hoặc phải chuyển nhượng lại. Nhận thấy đây chính là cơ hội để FLC có thể mở rộng đầu tư bất động sản với chi phí thấp nhất, đồng thời rút ngắn thời gian phát triển dự án, Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã quyết định đẩy mạnh hoạt động M&A dự án trên địa bàn Hà Nội.
Mở đầu cho chiến dịch M&A này là thương vụ mua lại dự án Khu đô thị Alaska Garden City tại Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội vào tháng 8/2013, sau đó đổi tên thành FLC Garden City. Tiếp theo đó là các dự án Iớn Complex Tower 36 Phạm Hùng, nay đổi tên là FLC Complex; The Lavender Hà Đông, nay là FLC Star Tower và tháp đôi 265 Cầu Giấy hiện là Bamboo Airways Tower, đưa tổng mức đầu tư các dự án bất động sản M&A lên xấp xỉ 10.000 tỷ đồng.
Tất cả các dự án ngay sau khi mua về đều được Tập đoàn hồi sinh bằng việc bắt tay ngay vào triển khai. Điều này một mặt khẳng định uy tín của FLC, mặt khác giúp đưa các dự án đón đầu sự hồi phục của thị trường.
Vươn tầm cùng bất động sản nghỉ dưỡng
Nếu như chiến lược M&A giúp cho Tập đoàn được biết đến như một gương mặt mới nổi trên thị trường bất động sản thì chiến lược đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng đã đưa FLC lên một tầm cao mới – trở thành Tập đoàn đầu tư bất động sản hàng đầu Việt Nam. Cùng với đó, FLC được ghi nhận là “người đánh thức các vùng đất tiềm năng”.
Dự án đầu tiên ghi dấu ấn FLC trong lĩnh vực nghỉ dưỡng là Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn với tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 5/2014 trên nền một vùng đầm lầy rộng gần 300 ha.
Chỉ sau 9 tháng thi công, một quần thể du lịch quy mô lớn, cao cấp và đồng bộ được hoàn thành. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, FLC Sầm Sơn đã đón tiếp hàng chục vạn lượt du khách trong và ngoài nước, là điểm đến của các sự kiện văn hóa, thể thao tầm cỡ quốc gia.
Sau FLC Sầm Sơn, FLC tiếp tục ghi dấu ấn tại nhiều miền đất khác, từ Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng đến Quảng Bình, Bình Định.
Tháng 5/2015, gần 3.000 người dân xung quanh vùng đồi cát khô cằn của xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã vui mừng chứng kiến lễ khởi công dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn với hy vọng nơi đây sẽ sớm trở thành một thiên đường nghỉ dưỡng, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương.
Và không phụ lòng mong mỏi đó, đại dự án FLC Quy Nhơn với quy mô diện tích 1.300 ha, tổng mức đầu tư 20.000 tỷ đồng đã được Tập đoàn FLC huy động tổng lực triển khai thần tốc.
Chỉ 5 tháng sau, hạng mục sân golf đã được hoàn thành, lập kỷ lục thế giới về thi công nhanh. Đến tháng 7/2016, toàn bộ dự án được khánh thành, biến ước mơ của lãnh đạo & người dân Bình Định thành hiện thực.
Tháng 12/2018, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng chính thức khai trương, đánh dấu sự vận hành của một trong những hạ tầng du lịch đồng bộ và hiện đại nhất tại Quảng Ninh. Sở hữu tầm nhìn bao quát vịnh Hạ Long, kết hợp hơn 100 tiện ích tiêu chuẩn quốc tế… FLC Hạ Long mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo, góp phần đưa vùng đất di sản trở thành một điểm đến xứng tầm với những tiềm năng quý giá đang sở hữu.
Tiếp theo sẽ là FLC Vĩnh Phúc giai đoạn 2, FLC Quảng Bình, FLC Đồ Sơn, FLC Quảng Ngãi... đi vào hoạt động trong những năm tới đây.
Năm 2017, theo định giá của UniCap, tổng giá trị tài sản thuộc quyền sở hữu, quản lý của FLC, bao gồm giá trị các dự án, khoản đầu tư và tài sản khác… đạt 9 tỷ USD, lớn gấp 3 lần con số Savills từng định giá cách đây 3 năm.
Khi những điểm đến được kiến tạo, những thị trường du lịch được nâng tầm, sự kết nối giữa các vùng đất ngày càng trở nên cấp thiết. Chính thức khai trương những chuyến bay thương mại đầu tiên từ ngày 16/1/2019, Bamboo Airways mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng hướng tới tiêu chuẩn 5 sao vượt trội, đẳng cấp.
Ký kết mua mới 80 máy bay Airbus và Boeing trước sự chứng kiến của những lãnh đạo cấp cao trong nước và quốc tế, Bamboo Airways hiện đang sở hữu đội bay hiện đại với dòng máy bay Airbus A320, A321neo và trở thành hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam vận hành máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner.
Năm 2019, Bamboo Airways đã thực hiện gần 20 nghìn chuyến bay, phục vụ gần 3 triệu lượt hành khách, chạm mốc 12% thị phần nội địa, với tỷ lệ bay đúng giờ đạt hơn 94%, cao nhất toàn ngành.
Trong năm 2020, hãng đặt mục tiêu dự kiến phát triển đội bay lên 40 chiếc, phát triển 85 đường bay nội địa, quốc tế đến các trung tâm kinh tế, du lịch, thúc đẩy giao thông kết nối trong và ngoài nước.
Cũng trong năm 2017, bên cạnh hàng không, Tập đoàn FLC chính thức đánh dấu sự mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao với thương hiệu FLC FAM, quỹ đất sản xuất lên tới hàng chục ngàn ha trải dài tại nhiều tỉnh thành.
Tập đoàn định hướng mở rộng thêm nhiều dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các tỉnh thành như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Phú Yên, Sóc Trăng, An Giang,Vĩnh Phúc… song song với việc mở rộng thị trường quốc tế tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và thị trường Châu Âu. Với chiến lược nâng cao giá trị sản phẩm, các cơ sở chế biến sẽ được tập trung đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa để đưa vào triển khai các sản phẩm chế biến từ trái cây. Trong giai đoạn đầu, thành phẩm sẽ được phục vụ trong hệ thống quần thể nghỉ dưỡng của Tập đoàn và các suất ăn trên chuyến bay của hãng Hàng không Bamboo Airways.
Bên cạnh đó, FLC cũng đang tiếp tục mở rộng đầu tư trên những lĩnh vực mới như y tế, giáo dục… với hàng loạt dự án trọng điểm như Trường Đại học FLC, Viện Đào tạo Hàng không Bamboo Airways, Khu công nghiệp Y dược công nghệ cao FLC Vân Đồn. Mục tiêu của định hướng này là tạo ra một hệ sinh thái trọn vẹn đáp ứng các nhu cầu đang không ngừng gia tăng của cộng đồng, cũng như tận dụng các cơ hội tăng trưởng mới của nền kinh tế.
Sự tăng trưởng “thần kỳ” của FLC từng được Tạp chí Forbes nhận xét “là câu chuyện hiếm trong giới đầu tư bất động sản” và cá nhân Chủ tịch Tập đoàn Trịnh Văn Quyết cũng trở thành một hiện tượng, một minh chứng điển hình về sự khác biệt trong kinh doanh của thế hệ doanh nhân mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám ước mơ.
SSI & VNDirect & Agriseco
BSC & VCBS
