Kết quả kinh doanh cổ phiếu HCM (HSC): quý 2/2023 lợi nhuận 196 tỷ đồng, nhờ cho vay margin

Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã chứng khoán HCM: sàn HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2023 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 với doanh thu hơn 529 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 196 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 27% so với quý I/2023.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, HSC ghi nhận hơn 1.018 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt gần 351 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 44% và 39% kế hoạch năm 2023.

Tính đến ngày 30/06/2023, tổng tài sản của HSC đạt 14.300 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 7.919 tỷ đồng. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2023 đạt 615 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROAA) và hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) lượt đạt 3,8% và 7,1%.

Chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu HSC trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn là mảng cho vay ký quỹ với 454 tỷ đồng, tương đương 45% tổng doanh thu Công ty, hoàn thành 47% kế hoạch năm 2023. Tiếp đến là hoạt động tự doanh với hơn 278 tỷ đồng, chiếm 27% tổng doanh thu và hoàn thành 43% kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động môi giới đạt hơn 272 tỷ đồng, đóng góp 27% vào tổng doanh thu và hoàn thành 55% kế hoạch năm.

Hiện tại, 3 mảng này đang đóng góp đến 99% tổng doanh thu của HSC. Ngoài ra, mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận doanh thu trong kỳ đạt 2,5 tỷ đồng.

Cập nhật quý quý I/2023: lợi nhuận trước thuế 154 tỷ đồng

Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, mã cổ phiếu HCM - HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý I/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 154 tỷ đồng.

Theo thống kê quý I/2023, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu chỉ đạt 11.400 tỷ đồng/phiên, giảm 63% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động công ty chứng khoán nói chung và HSC nói riêng.

Trong bối cảnh đó, HSC ghi nhận doanh thu gần 489 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 154 tỷ đồng, giảm lần lượt 43% và 56% so với cùng kỳ quý I/2022. 3 mảng kinh doanh: môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đóng góp hơn 98% tổng doanh thu thuần của Công ty.

Doanh thu môi giới chứng khoán chiếm 27% tổng doanh thu của HSC, đạt 132 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 223 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ và đóng góp 45,6% vào tổng doanh thu. Hoạt động đầu tư tự doanh đạt hơn 125 tỷ đồng, giảm 33% so với năm ngoái, đóng góp 25,6% vào tổng doanh thu.

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) quý I/2023 đạt 271 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) 6,2%.

Tính đến thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của HSC đạt 14.139 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu kỳ. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 8.016 tỷ đồng.

Cập nhật quý 4/2022: lãi sau thuế 125 tỷ đồng, giảm 44%

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, mã CK: HCM) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu hoạt động đạt gần 887 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, mảng môi giới đem về 195 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 47%; lãi từ cho vay và phải thu mang lại 255 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2021.

Đồng thời, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 428 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lỗ lớn từ FVTPL ghi nhận 303 tỷ đồng, tăng tới 83%.

Như vậy, công ty chỉ lãi ròng tự doanh 125 tỷ đồng, giảm 33% so với số lãi tự doanh của cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí hoạt động giảm 16% so với cùng kỳ, xuống mức 640 tỷ đồng, đáng chú ý chi phí tự doanh được cải thiện mạnh, giảm 70% còn 15 tỷ đồng. Tương tự, chi phí môi giới giảm 41% so với quý 4/2021 đạt 137 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí khác, chứng khoán HSC lãi sau thuế 125 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lãi thấp nhất trong vòng 11 quý mà công ty đạt được, kể từ quý 1/2020.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu hoạt động của HSC giảm 13% xuống còn 3.901 tỷ đồng. LNST đạt 853 tỷ đồng, giảm 26% so với thực hiện trong năm 2021. Năm nay HSC đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 1.202 tỷ đồng. Như vậy sau 12 tháng, công ty hoàn thành 71% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến hết 31/12/2022, chứng khoán niêm yết HSC nắm giữ trong danh mục FVTPL có giá trị ghi sổ hơn 1.411 tỷ đồng, giảm 955 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu niêm yết chiếm tỷ trọng hơn 85% danh mục, cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu trên UPCoM chiếm 12%, phần ít còn lại là chứng chỉ quỹ ETF và tài sản cơ sở.

Danh mục cổ phiếu HSC nắm giữ hầu hết đều là bluechips trong rổ VN30 như FPT, MWG, PNJ, TCB, VPB, ACB, MBB, REE, VIC, VJC, VHM. Riêng trong quý 4, giá trị ghi sổ tài sản FVTPL là cổ phiếu của HSC giảm 789 tỷ đồng xuống còn hơn 171 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của HSC đạt 15.447 tỷ đồng, giảm hơn 8.900 tỷ đồng so với đầu năm. Ngoài ra, dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán của chứng khoán HSC có giá trị 7.379 tỷ đồng, giảm hơn 6.300 tỷ so với đầu năm và giảm 3.550 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý 3/2022.

Cập nhật quý 3/2022: lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng, giảm 48%

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, mã chứng khoán: HCM) công bố báo cáo tài chính quý 3/2022 với doanh thu thuần 759 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 3, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đạt 168 tỷ đồng, giảm sâu 55% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ cho vay và phải thu tương đương cùng kỳ năm trước, đạt 318 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong khoản mục doanh thu. Dư nợ cho vay margin tại thời điểm cuối quý 3 đạt 10.928 tỷ đồng, giảm gần 2.800 tỷ đồng so với đầu năm.

Tại mảng tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ đạt 267 tỷ đồng, giảm 32% so với quý 3/2021. Đáng chú ý, giá trị ghi sổ danh mục cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên UPCom của HSC cuối quý 3 đạt 960 tỷ đồng, tăng 671 tỷ đồng so với giá trị tại thời điểm cuối quý 2 kề trước . Theo thống kê, công ty đã mua vào lượng lớn cổ phiếu FPT, TCB, HPG, ACB, VHM, VPB, NVL, VCB, STB, VNM,…

Ngoài ra, danh mục còn ghi nhận 1.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Chi phí hoạt động trong quý 3 giảm 22% xuống còn 463 tỷ đồng. Kết quả, HSC báo lãi sau thuế quý 3 đạt 165 tỷ đồng, giảm mạnh 48% so với con số thực hiện trong cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động HSC giảm 10% xuống 3.015 tỷ đồng, LNST 9 tháng giảm 21% xuống mức 727 tỷ đồng.

Cập nhật quý 2/2022:  lợi nhuận sau thuế 279 tỷ đồng

Theo BCTC quý II, Công ty Chứng khoán TP HCM (HSC, HoSE: HCM) ghi nhận doanh thu tăng 10% lên 1.188 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/ lỗ (FVTPL) đạt 576 tỷ đồng, tăng 29%; doanh thu cho vay và phải thu tăng 21% đạt 327 tỷ đồng; doanh thu môi giới giảm 35% xuống 236 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng 14% lên 762 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 30% lên 78 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp báo lợi nhuận sau thuế gần như đi ngang ở mức 279 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 2.256 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế giảm 7% xuống 562 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 8/8 tới đây, ban lãnh đạo HSC trình kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.502 tỷ đồng và sau thuế 1.202 tỷ đồng, cùng tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, nửa đầu năm, doanh nghiệp thực hiện gần 47% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm.

Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản giảm gần 5.200 tỷ đồng do HSC giảm các khoản đầu tư cổ phiếu, giảm tiền và margin. Theo đó, ở phần nguồn vốn, công ty cũng giảm vay ngắn hạn từ 15.040 tỷ đồng xuống 10.302 tỷ đồng.

HSC có danh mục cổ phiếu giá gốc 172 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu năm; giá trị hợp lý tại ngày 30/6 đạt 160 tỷ đồng. Các cổ phiếu niêm yết chiếm tỷ trọng cao trong danh mục gồm MWG, FPT, VPB, ACB, TCB, PNJ… Tài sản cơ sở cho hoạt động phòng ngừa rủi ro chứng quyền cũng giảm đáng kể từ 704 tỷ đồng về 289 tỷ đồng.

Doanh nghiệp duy trì trái phiếu niêm yết giá gốc 1.339 tỷ đồng, khá tương đương thời điểm đầu năm và giá trị hợp lý 1.396 tỷ đồng. Cho vay giao dịch chứng khoán (margin) tại thời điểm 30/6 ghi nhận 11.227 tỷ đồng, giảm 2.463 tỷ đồng so với đầu năm.

Cập nhật quý 1/2022: lợi nhuận sau thuế đạt 283 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã cổ phiếu HCM) công bố kết quả kinh doanh Q1.2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 354 tỷ đồng.

Kết thúc Q1.2022, HSC đạt 854 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ Q1.2021.

Hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu (chiếm 43%), đạt 373 tỷ đồng. Mảng hoạt động này cũng đồng thời có mức tăng trưởng mạnh, tăng 68% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đạt 283 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% và chiếm 33% tổng doanh thu của HSC. Doanh thu thuần từ hoạt động tự doanh đạt 187 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 4,5 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do đặc trưng của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp là tùy thuộc vào thời điểm ghi nhận doanh thu của các thương vụ. Doanh thu báo cáo trong kỳ kế toán thường không phản ánh đầy đủ thành quả kinh doanh của hoạt động này.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 283 tỷ đồng, giảm nhẹ 12% so với cùng kỳ Quý 1 năm 2021.

Chỉ tiêu thu nhập/vốn cổ phần (ROE) của Q1.2022 đạt mức 3,8%, thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) đạt 618 VNĐ.

Cập nhật quý 4/2021: năm 2021 kết quả khả quan vượt kế hoạch

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, mã cổ phiếu HCM – HOSE) công bố Kết quả Kinh doanh Q4.2021 và lũy kế năm 2021 với kết quả khả quan vượt kế hoạch đề ra. 

Trong quý 4.2021, HSC đạt doanh thu 957 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 279 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 86% và 63% so với Quý 4.2020.

Lũy kế cả năm 2021, HSC ghi nhận doanh thu thuần 3.368 tỷ đồng, tăng 112% so với năm 2020, vượt 26% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế lũy kế năm đạt 1.430 tỷ đồng, tăng 117% so với năm 2020, vượt 19% so với kế hoạch cả năm 2021 được Đại hội Cổ đông thông qua vào tháng 04/2021.

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) năm 2021 đạt 3.760 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) đạt 23,8%.

3 mảng kinh doanh: môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh tiếp tục đóng góp 98% tổng doanh thu thuần của HSC trong năm 2021:
•    Doanh thu phí môi giới chiếm 41% tổng doanh thu của HSC, đạt hơn 1.390 tỷ đồng, tăng 124% so với năm 2020 và vượt kế 34% kế hoạch đề ra.
•    Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ hoàn thành 121% kế hoạch 2021, đạt 1.179 tỷ đồng, tăng 114% so với năm 2020 và đóng góp 35% vào tổng doanh thu HSC 
•    Hoạt động đầu tư tự doanh đạt doanh thu 722 tỉ đồng, tăng 95% so với năm 2020 và đóng góp 22% vào tổng doanh thu.
•    Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận hơn 46,5 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2020. Tuy nhiên do đặc trưng của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp là tùy thuộc vào thời điểm ghi nhận doanh thu của các thương vụ. Doanh thu báo cáo trong kỳ kế toán thường không phản ánh đầy đủ thành quả kinh doanh của hoạt động này. 

Cập nhật quý 3/2021: 9 tháng 2021 doanh thu tăng 124%, lợi nhuận tăng 135%

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần tiếp tục tăng mạnh 128% lên 906 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu về hơn 318 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất kể từ năm 2018 đến nay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HSC ghi nhận doanh thu thuần tăng 124% lên mức 2.411 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế lũy kế tăng 135% đạt 1.151 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp có lợi nhuận nghìn tỷ đồng dù chưa kết thúc năm tài chính.

Năm 2021, nhà môi giới chứng khoán này đặt mục tiêu doanh thu gần 2.669 tỷ đồng và có lợi nhuận trước thuế hơn 1.203 tỷ. Với kết quả trên, doanh nghiệp hoàn thành được 90% kế hoạch doanh thu và 96% chỉ tiêu lợi nhuận đã được đề ra.

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 9 tháng đầu năm ước đạt 3.027 đồng. Hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROA) và hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) lượt đạt 5,9% và 19,3%.

Nguồn thu chủ yếu của HSC vẫn đến từ mảng môi giới chứng khoán với con số 1.025 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ và chiếm 43% tổng doanh thu. Công ty này đứng thứ 4 về thị phần môi giới trên sàn HoSE.

Tiếp đến là hoạt động cho vay ký quỹ với doanh thu 808 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ và chiếm 34% nguồn thu. Tổng số dư cho vay ký quỹ cuối kỳ lên hơn 9.600 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm.

Hoạt động đầu tư tự doanh đạt doanh thu 534 tỷ đồng, tăng 101% so với cùng kỳ và đóng góp 22% vào tổng doanh thu. Công ty đang nắm giữ lượng cổ phiếu đầu tư gần 264 tỷ đồng tại các mã chủ yếu như HPG, VIC, TCB, MWG...

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 32 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên do đặc trưng của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp là tùy thuộc vào thời điểm ghi nhận doanh thu của các thương vụ. Doanh thu báo cáo trong kỳ kế toán thường không phản ánh đầy đủ thành quả kinh doanh của hoạt động này.

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của HSC khoảng gần 19.000 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý là lượng tiền và tương đương tiền tăng mạnh lên 3.535 tỷ đồng, chiếm 19% quy mô tài sản.

Hiện HSC vẫn duy trì quy mô vốn điều lệ 3.058 tỷ đồng nhưng đang trong quá trình chào bán 152,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn thêm 50%, tức lên 4.584 tỷ đồng.