Theo đó, nội dung đáng chú ý nhất là việc HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ cho BSC.
Cụ thể, BSC dự kiến chào bán tối đa hơn 65,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 54,07% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.221 tỷ đồng lên 1.878 tỷ đồng. Sau phát hành, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược tối đa là 35%. Thời gian thực hiện trong năm 2021-2022.
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược là công ty, định chế tài chính nước ngoài có năng lực tài chính, quy mô tài sản tối thiểu 1 tỷ USD và có trên 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Sau khi mua cổ phiếu và trở thành cổ đông sở hữu từ 10% vốn trở lệ của BSC, nhà đầu tư chiến lược và người liên quan không được sở hữu trên 5% vốn tại công ty chứng khoán khác tại Việt Nam. Nhà đầu tư chiến lược này phải cam kết hợp tác với BSC trong thời gian ít nhất 3 năm.
Hiện, BSC đang xem xét và đàm phán với công ty TNHH Đầu tư tài chính Hana -thuộc Tập đoàn Tài chính Hana có trụ sở tại Hàn Quốc.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu hoạt động của BSC đạt 921 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 345 tỷ đồng, gấp 3 lần thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 282 tỷ đồng, gấp 2,8 lần thực hiện cùng kỳ 2020. So với kế hoạch đề ra cho cả năm 2021, BSC đã hoàn thành 190% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.
SSI & VNDirect & Agriseco
BSC & VCBS
