Tình hình nợ NVL (Novaland): nợ vay còn 57.705 tỷ, nợ trái phiếu 38.626 tỷ đồng, lo đáo hạn 9.402 tỷ trong 2024

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2024 tổng khối lượng trái phiếu DN riêng lẻ đáo hạn khoảng 310.131 tỷ đồng. Khu vực DN bất động sản là 1 trong 2 ngành có tỷ lệ đáo hạn trái phiếu DN lớn nhất trong năm 2024 với tỉ lệ gần 35%.

Chặng đường phía trước của nhà phát triển BĐS lớn phía nam có lẽ còn nhiều thử thách với dư nợ khổng lồ, trong khi tiền và tương đương tiền của Công ty tính đến 31/12/2023 chỉ còn 3.412 tỷ đồng. Công ty được biết đang có hơn 40.000 tỷ gửi tiết kiệm tại ngân hàng, tuy nhiên số tiền này của Novaland đang bị quản lý bởi các ngân hàng cho vay.

Ngược lại, tổng dư nợ của Novaland đến cuối năm 2023 lên đến 195.874 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay hơn 57.705 tỷ đồng, nợ trái phiếu là 38.626 tỷ đồng. Thống kê của Shinhan Securities trong báo cáo phân tích mới đây, Novaland (NVL) sẽ phải lo tiền trả đáo hạn  trái phiếu trong năm 2024 là 9.402 tỷ đồng.

Thị trường những tháng đầu năm vẫn vô cùng ảm đạm, hệ thống ngân hàng giữ nguyên những điều kiện chặt chẽ về vay vốn, chưa kể nhà đầu tư cũng vẫn rất cẩn trọng đối với dòng tiền của mình vào ngành bất động sản. Bởi vậy, tìm đâu nguồn vốn để tái đầu tư kinh doanh, tạo dòng tiền đáo hạn trái phiếu là vấn đề gây ra nhiều áp lực cho DN bất động sản.

Cập nhật ngày 19/1/2024: Nâng giá chuyển đổi trái phiếu lên 77.000 đồng/cp, cao hơn thị trường

Theo nghị quyết mới công bố, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - NVL) đã điều chỉnh phương án tái cấu trúc lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD. Trong đó, giá chuyển đổi được nâng lên 77.000 đồng một cổ phiếu, tăng 92,5% so với mức 40.000 đồng từng được đưa ra hồi giữa tháng 12/2023.

So với giá chuyển đổi ban đầu khi phát hành trái phiếu - 135.700 đồng, mức giá mới thấp hơn khoảng 1,8 lần. Tuy nhiên, con số trên vẫn cao gấp 4,7 lần so với thị giá hiện tại của NVL - khoảng 16.300 đồng chốt phiên 19/1. Từ khi đạt thỏa thuận tái cấu trúc đến nay, cổ phiếu Novaland gần như đi ngang quanh vùng 16.000-17.000 đồng, không có sự tăng trưởng đáng kể.

Trước đó, Novaland được các trái chủ của lô trái phiếu 298,6 triệu USD cho trả lãi chậm và chấp nhận chuyển đổi sang cổ phiếu NVL với mức giá mới. Đây là khoản huy động vốn từ năm 2021, không có tài sản đảm bảo với lãi suất 5,25% mỗi năm. Novaland cho biết giao dịch trái phiếu chuyển đổi theo thỏa thuận mới sẽ giảm áp lực cho công ty trong bối cảnh khó khăn chung và các vướng mắc pháp lý gây ra nhiều thách thức cho thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính.

Thời gian qua, Novaland và hệ sinh thái Novagroup tập trung vào tái cấu trúc nợ. Họ tích cực đàm phán để gia hạn, thay đổi lãi suất hoặc hoán đổi nợ sang tài sản khác, cũng như tìm cách huy động vốn để hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Doanh nghiệp của ông Bùi Thành Nhơn cũng sắp xếp lại, ưu tiên cho những công trình sắp hoàn thiện để bàn giao sản phẩm cho khách hàng và chọn những dự án có khả năng thanh khoản cao để đẩy nhanh pháp lý nhằm bắt kịp đà hồi phục của thị trường bất động sản. 

Cập nhật ngày 3/1/2024: phát hành hơn 1,3 tỷ cổ phiếu để trả nợ

Novaland (NVL) vừa thông qua kế hoạch phát hành 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, hạn chế chuyển nhượng một năm. Doanh nghiệp này cũng bán cho các cổ đông hiện hữu hơn 1,17 tỷ cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng theo tỷ lệ 60%, tức 10 cổ phiếu "đổi" 6 đơn vị.

Giá chào bán sẽ do HĐQT quyết định, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng một đơn vị. Novaland dự định phát hành số cổ phiếu trên trong năm nay, hoặc thời điểm khác do ban lãnh đạo quyết định.

Như vậy, nếu phát hành thành công, NVL có thể thu về ít nhất khoảng 13.700 tỷ đồng. Số tiền trên được ưu tiên cho tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản phải trả (gồm gốc, lãi và các khoản phí khác). Ưu tiên kế tiếp là thanh toán lương cho cán bộ nhân viên và chi phí vận hành chung. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn muốn dùng tiền góp vốn vào công ty con, thực hiện các dự án do NVL là chủ đầu tư.

Theo quyết định, đợt chào bán này có tối đa 5 nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia. Còn số lượng cổ đông sẽ được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua. Đến cuối tháng 11, NVL có hơn 78.700 cổ đông là cá nhân và tổ chức.

Trước đó, doanh nghiệp này từng lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 975 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và chứng khoán chuyên nghiệp. Các cổ đông hiện hữu sẽ được quyền mua thêm 1,95 tỷ cổ phiếu. So với ý định ban đầu, lượng cổ phiếu phát hành giảm hơn 1,5 tỷ đơn vị, số tiền dự kiến thu cũng giảm hơn 15.500 tỷ đồng.

Thời gian qua, Novaland và hệ sinh thái Novagroup tập trung vào tái cấu trúc nợ. Họ tích cực đàm phán để gia hạn, thay đổi lãi suất hoặc hoán đổi nợ sang tài sản khác, cũng như tìm cách huy động vốn để hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Doanh nghiệp của ông Bùi Thành Nhơn cũng sắp xếp lại, ưu tiên cho những công trình sắp hoàn thiện để bàn giao sản phẩm cho khách hàng và chọn những dự án có khả năng thanh khoản cao để đẩy nhanh pháp lý nhằm bắt kịp đà hồi phục của thị trường bất động sản. Tại cuộc họp với Thủ tướng giữa tháng 11/2023, Giám đốc tài chính Dương Văn Bắc cho biết tập đoàn này đã qua thời điểm khó khăn nhất và đi được 80% con đường tái cấu trúc.

Hiện, chủ đầu tư này có 4 cụm dự án chính, quy mô lớn tại TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Novaworld Phan Thiet.

Cập nhật ngày 15/12/2023: trái chủ đồng ý cho trả lãi chậm và đổi thành cổ phiếu NVL với giá 40.000 đồng

Phần lớn trái chủ của lô trái phiếu 300 triệu USD đồng ý cho Novaland trả lãi chậm và đổi thành cổ phiếu NVL với giá ban đầu 40.000 đồng.

Nội dung này được Novaland (NVL) nêu trong văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) sáng nay. Công ty cho biết đã đạt được thỏa thuận với các trái chủ đang nắm khoảng 74,5% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành của lô trái phiếu 298,6 triệu USD. Đây là khoản huy động vốn từ năm 2021, không có tài sản đảm bảo với lãi suất 5,25% mỗi năm.

Theo thỏa thuận mới, các khoản lãi phát sinh trước 31/12/2024, Novaland sẽ được thanh toán chậm. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu năm 2026 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai. Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong đó, lãi trả chậm sẽ được tính 5,25% một năm như vốn gốc.

Nhóm trái chủ cũng đã cam kết không yêu cầu Novaland thanh toán ngay lãi và gốc trong thời gian tới. Đồng thời, họ sẽ không bán, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ trái phiếu cho bên thứ ba, trừ khi bên mua cũng đồng ý với thỏa thuận mới.

Thời gian tới, các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL. Giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng một cổ phiếu. Mức này thấp hơn 3,4 lần so với giá 135.700 đồng được đưa ra năm 2021. Tuy nhiên, con số trên vẫn cao gấp 2,5 lần so với thị giá hiện tại của NVL - khoảng 16.250 đồng trong phiên sáng nay.

Nếu chọn chuyển đổi sang cổ phiếu, các trái chủ sẽ có ba lần thực hiện với mức giá giảm dần. Novaland cũng đặt ra lịch trình chuyển đổi thành cổ phiếu với bốn đợt.

Hiện ngày hiệu lực của thỏa thuận mới vẫn chưa được xác định vì cần có sự phê duyệt của cổ đông, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phê chuẩn từ tòa án có liên quan tại Singapore.

Novaland cho biết giao dịch trái phiếu chuyển đổi theo thỏa thuận mới sẽ giảm áp lực cho công ty trong bối cảnh khó khăn chung và các vướng mắc pháp lý gây ra nhiều thách thức cho thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính. "Giao dịch này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công ty ổn định, sớm phục hồi và tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan", đại diện Novaland nói.

Trước đó, NVL từng công bố việc thương lượng với Ad Hoc Group - đại diện nhóm trái chủ nắm giữ hơn 75% lô trái phiếu này - vào cuối tháng 9. Động thái trên diễn ra sau khi Novaland chưa trả 7,8 triệu USD tiền lãi do gặp khó khăn trong thanh khoản.

Tại cuộc họp với Thủ tướng hồi giữa tháng 11, Giám đốc tài chính Novaland Dương Văn Bắc cho biết tập đoàn này đã qua thời điểm khó khăn nhất và đi được 80% con đường tái cấu trúc. Công ty hiện sắp xếp lại ưu tiên cho những công trình sắp hoàn thiện để bàn giao sản phẩm cho khách hàng và chọn những dự án có khả năng thanh khoản cao để đẩy nhanh pháp lý nhằm bắt kịp đà hồi phục của thị trường.

Trong quý III, Novaland lãi sau thuế hơn 136 tỷ đồng. Đây là quý đầu tiên công ty này có lãi trở lại sau nửa đầu năm lỗ hơn 1.000 tỷ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất của Novaland đạt hơn 2.730 tỷ đồng và lỗ hơn 950 tỷ.

Công ty cũng tập trung vào tái cấu trúc nợ. Đến hết 30/9, tổng nợ phải trả giảm nhẹ 3,5% về hơn 205.460 tỷ đồng. Novaland cũng tích cực đàm phán gia hạn trái phiếu, riêng tháng 9, doanh nghiệp này và công ty con đã dời kỳ hạn cho ba lô trái phiếu với tổng giá trị khoảng 1.145 tỷ đồng.

Cập nhật ngày 25/9/2023: đề xuất dùng căn hộ The Grand Manhattan để trả gốc, lãi trái phiếu

Novaland đề xuất dùng bất động sản tại dự án The Grand Manhattan để trả gốc, lãi cho trái chủ của 3 lô trái phiếu. Thông tin này được Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) cho biết trong văn bản gửi đến trái chủ của 3 lô trái phiếu NVLH2123009, NVLH2123014, NVLH2224006.

Trong đó, Novaland đã quá hạn thanh toán gốc, lãi của hai lô trái phiếu NVLH2123009, NVLH2123014 lần lượt đáo hạn vào tháng 2 và tháng 5. Giá trị còn lại của hai lô trái phiếu hơn 1.580 tỷ đồng. Còn lô NVLH2224006 trị giá 1.500 tỷ đồng được gia hạn thêm 2 năm đến tháng 3/2026.

Novaland cho biết trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm, công ty luôn ý thức rõ việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, cam kết với trái chủ. Tuy nhiên, trong bối cảnh tái cấu trúc, công ty nói rằng cần thời gian để có thể ổn định các hoạt động phát triển dự án và từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh.

Vì vậy, để trái chủ nhanh chóng được thanh toán trái phiếu, Novaland đề xuất phương án thanh toán tiền gốc và/hoặc lãi bằng tài sản, bao gồm nhưng không giới hạn bất động sản/quyền tài sản phát sinh liên quan đến bất động sản tại các dự án Novaworld Phan Thiet (Bình Thuận) và The Grand Manhattan.(TP HCM). Theo chủ đầu tư này, trái chủ sẽ được hỗ trợ chọn căn, vị trí trên giỏ hàng còn lại và hưởng các ưu đãi về giá bán, dịch vụ áp dụng tại từng thời điểm.

Từ đầu năm, Novaland đã một số lần thanh toán gốc, lãi cho trái chủ bằng bất động sản. Tuy nhiên, đây là lần đầu công ty công bố chi tiết phương án trả bằng bất động tại dự án The Grand Manhattan có vị trí đắc địa ở trung tâm quận 1.

Dự án này được xây dựng trên khu đất rộng 14.000 m2 có hai mặt tiền ở đường Cô Bắc, Công Giang với ba block cao 38 tầng. Căn hộ tại đây được bán với giá hơn 100 triệu đồng một m2. The Grand Manhattan từng phải dừng thi công sau khi đã xây đến tầng 28 do khó khăn của thị trường bất động sản. Đến nay, Novaland đã khởi động lại dự án cao cấp này và xác định là một trọng tâm trong kế hoạch phát triển.

Trong quý III, Novaland lãi sau thuế hơn 136 tỷ đồng. Đây là quý đầu tiên công ty này có lãi trở lại nửa đầu năm lỗ hơn 1.000 tỷ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất của Novaland đạt hơn 2.730 tỷ đồng và lỗ hơn 950 tỷ.

Từ đầu năm đến nay, Novaland ghi nhận doanh thu từ việc bàn giao các dự án như như Novaworld Phan Thiet, Novaworld Ho Tram, Palm City, Saigon Royal... Công ty cũng tập trung vào tái cấu trúc nợ. Đến hết quý III, tổng nợ phải trả giảm nhẹ 3,5% về hơn 205.460 tỷ đồng. Cùng với đó, Novaland cũng tích cực đàm phán gia hạn trái phiếu, riêng tháng 9, doanh nghiệp này và công ty con đã dời kỳ hạn cho ba lô trái phiếu với tổng giá trị khoảng 1.145 tỷ đồng.

Cập nhật ngày 25/9/2023: thương lượng với chủ nợ nước ngoài do chưa thể trả khoản lãi 7,8 triệu USD

Chưa thể trả khoản lãi 7,8 triệu USD của lô trái phiếu gần 300 triệu USD, Novaland nói đang thương lượng cầu thị với nhóm trái chủ Ad Hoc Group.

Thông tin này được Novaland cho biết cuối ngày 25/9. Trước đó, Ad Hoc Group - đại diện cho nhóm trái chủ nắm giữ hơn 75% lô trái phiếu 298,6 triệu USD nói rằng sẽ có động thái mới nếu Novaland không đàm phán tái cơ cấu nợ một cách thiện chí.

Lô trái phiếu trên được Novaland phát hành năm 2021, không có tài sản đảm bảo trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore kỳ hạn 5 năm, với lãi suất 5,25% mỗi năm.

Về khoản dư nợ trái phiếu này, Novaland cho biết đã trao đổi với nhóm trái chủ về những khó khăn trong thanh khoản dẫn đến chưa thể hoàn thành đúng hạn nghĩa vụ trả lãi 7,8 triệu USD. Công ty cũng đã và đang đề xuất, thương lượng với nhóm trái chủ Ad Hoc Group về phương án tái cơ cấu cho khoản nợ trái phiếu này phù hợp với khả năng hiện tại, lộ trình khôi phục hoạt động kinh doanh của công ty với sự tư vấn của các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước như Deloitte, Sidley Austin LLP, YKVN.

Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, Novaland khẳng định sẽ luôn nỗ lực đàm phán và giải quyết trên tinh thần cầu thị với mong muốn tìm ra giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhóm trái chủ.

"Trong giai đoạn này, Novaland cần thêm thời gian để phục hồi. Vì vậy, công ty mong nhận được sự chia sẻ của chủ nợ, trái chủ để sớm ổn định hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ tài chính với trái chủ, cũng như các bên liên quan", doanh nghiệp địa ốc này nêu trong thông báo.

Cập nhật ngày 24/9/2023: dự kiến có tiền để mua lại hơn 2.300 tỷ đồng trái phiếu

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) vừa chấp thuận việc mua lại trái phiếu trước hạn theo cơ chế tự động, trên cơ sở các điều khoản của trái phiếu đã phát hành.

Hai lô trái phiếu Novaland dự định mua lại là NVLH2232001 và NVLH2232002, có quy mô lưu hành là 5.543 tỷ và 231 tỷ đồng. Trong đó, NVL dự kiến mua lại 2.252 tỷ đồng trái phiếu của lô đầu tiên và 94 tỷ đồng của lô thứ hai, tương ứng quy mô hơn 40% tổng giá trị lưu hành mỗi lô trái phiếu..

Giá mua lại sẽ dựa trên thỏa thuận giữa Novaland và trái chủ, với nguồn tài chính từ nguồn thu hợp phát của Novaland. Thời gian mua lại dự kiến bắt đầu từ ngày 22/9.

Theo thông tin từ HNX, hai lô trái phiếu Novaland dự kiến mua lại đều là trái phiếu kỳ hạn 10 năm, mới được phát hành ngày 19/5/2022. Hai lô này có lãi suất phát hành lần lượt là 10% và 8%.

Ngoài ra, Novaland sẽ thỏa thuận tái cơ cấu khoản vay giữa công ty và hai công ty con, gồm Công ty TNHH Bất động sản Đăng Khánh, Công ty cổ phần The Prince Residence và các nhà đầu tư liên quan đến các trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu không chuyển đổi.

Bất động sản Đăng Khánh và The Prince Residence đều là công ty con do Novaland nắm 99% cổ phần, với quy mô vốn điều lệ lần lượt là 3.370 tỷ và 2.291 tỷ đồng.

Cập nhật ngày 18/6/2023: chốt bán Nova F&B để tập trung vào cốt lõi bất động sản

Công ty Nova F&B, chuyên cung cấp dịch vụ ẩm thực tại các dự án do Novaland phát triển, được doanh nghiệp Singapore mua lại thông qua sự sắp xếp của VinaCapital.

Thông tin trên vừa được quỹ đầu tư VinaCapital xác nhận nhưng danh tính bên mua cũng như giá trị thương vụ không được công bố.

Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Novaland đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc toàn diện để tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản.

Trước thương vụ này, Nova F&B có 18 thương hiệu đang hoạt động. Nhiều thương hiệu trong số đó do doanh nghiệp này tự xây dựng như Dynasty House, Phindeli, Mojo Boutique Coffee, Shri Restaurant & Lounge. Một số khác như Jumbo Seafood, Sushi Tei, Gloria Jean’s Coffees được phát triển thông qua hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

Thông qua sự giới thiệu của VinaCapital, sau khi mua lại, phía đối tác Singapore đã thuê IN Hospitality quản lý và vận hành Nova F&B. IN Hospitality là đơn vị sở hữu trung tâm hội nghị, tiệc cưới GEM Center và White Palace tại TP HCM. Bà Nguyễn Thanh Hà Ngọc, Tổng giám đốc IN Hospitality cũng trở thành người đại diện pháp luật và Tổng giám đốc Nova F&B.

Ông Andy Ho - Tổng giám đốc VinaCapital cho biết Nova F&B sẽ được đổi tên thành IN Dining. "VinaCapital là cổ đông của IN Holdings (công ty mẹ của IN Hospitality) trong 4 năm qua nên chúng tôi hiểu rõ năng lực và nhìn ra cơ hội khi giới thiệu cho đối tác Singapore", ông Andy Ho nói.

Theo ông Andy Ho, ngành F&B (dịch vụ ẩm thực và đồ uống) ở Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt từ làn sóng đầu tư nước ngoài. Ông dẫn chứng doanh số phân khúc nhà hàng full-service (hình thức phục vụ tại bàn) năm ngoái tăng 12% so với cùng kỳ, còn phân khúc cà phê và quán bar tăng 40%.

"Hiện tại, về chuỗi nhà hàng thì Golden Gates là đơn vị dẫn đầu về mặt độ phủ, quy mô cửa hàng và doanh thu. Nếu Golden Gates tập trung vào các thương hiệu trung cấp thì IN Dining hướng tới khách hàng ở phân khúc cao hơn", ông Andy Ho chia sẻ và nhận định IN Dinning sẽ nhanh chóng mở rộng trong vòng 24 tháng kể từ lúc đổi chủ.

Cập nhật ngày 1/6/2023: dù sao năm 2023 này vẫn kinh doanh có chút lãi

Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm nay giảm 90% so với năm ngoái, đạt 214 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ 2015. Thông tin này vừa được Novaland công bố trong tài liệu họp cổ đông thường niên cuối tháng 6 tại Phan Thiết, Bình Thuận.

Ngoài lợi nhuận, Novaland còn đặt mục tiêu doanh thu giảm 15% so với năm ngoái, dự kiến đạt 9.531 tỷ đồng. Công ty cho biết sẽ không chia cổ tức cho năm ngoái lẫn năm nay dù lợi nhuận chưa phân phối còn khoảng 13.000 tỷ đồng.

Năm 2022, Novaland có doanh thu 11.150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.181 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 26% và 37% so với cùng kỳ 2021. Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản công ty hơn 257.700 tỷ đồng và nợ phải trả trên 213.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 56.000 tỷ đồng và 53.000 tỷ đồng.

PwC Việt Nam - đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính - cho rằng việc giả định phụ thuộc vào khả năng thanh toán, tái cấu trúc nợ và các biện pháp tạo ra đủ dòng tiền tài trợ cho hoạt động kinh doanh đã dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn. Tuy nhiên, Novaland khẳng định đủ nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn trong 12 tháng tới (tính từ tháng 4 năm nay).

Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland, viết trong báo cáo thường niên rằng "công ty đang nhất thời đối diện với khó khăn tài chính và thanh khoản ngắn hạn" nhưng ông tự tin hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ sớm hồi phục trong quý III năm nay nhờ chiến lược tái cấu trúc được khởi động từ cuối năm ngoái.

Theo ban lãnh đạo Novaland, bên cạnh việc tái cấu trúc toàn diện đang cho thấy hiệu quả, công ty còn nhìn thấy nhiều điểm sáng từ việc Chính phủ và các bộ ngành liên tục thực hiện biện pháp hỗ trợ, ban hành chính sách để tháo gỡ vướng mắc pháp lý, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn tài chính.

Cập nhật ngày 15/5/2023: vay nóng 350 tỷ từ công ty con

Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa ký nghị quyết thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát, nhằm mục đích bổ sung vốn hoạt động của công ty.

Theo đó, Long Hưng Phát sẽ cho Novaland vay với giá trị tối đa 350 tỷ đồng, thời gian tối thiểu 36 tháng, lãi suất 7%/năm.

Theo báo cáo tài chính của Novaland, Long Hưng Phát là công ty con do Novaland nắm quyền sở hữu 79,98% và quyền biểu quyết 100% tại thời điểm cuối quý I. Doanh nghiệp này có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Long Hưng Phát cũng là chủ đầu tư dự án Aqua Riverside City, là dự án thành phần thuộc tổng thể dự án Aqua City tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai của Novaland. Aqua Riverside City có diện tích đất 76,75 ha với 1.865 sản phẩm, đã được công bố ra thị trường từ quý II/2019 và bắt đầu bàn giao từ quý II/2022.

Tại thời điểm cuối năm 2022, Long Hưng Phát có vốn điều lệ 600 tỷ đồng. Cũng trong năm 2022, công ty bất động sản này đạt doanh thu thuần 1.404 tỷ đồng, ghi nhận từ dự án Aqua Riverside City, đóng góp vào doanh thu năm 2022 của Novaland.

Cập nhật ngày 3/4/2023: xin lùi thời gian công bố báo cáo tài chính

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) đề nghị được gia hạn công bố báo cáo tài chính năm 2022 do hiện đang sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời cần thêm thời gian tiến hành các thủ tục kiểm toán.

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) cho biết hiện đang sắp xếp ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đang từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp. Đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian tiến hành các thủ tục kiểm toán và thu thập, đánh giá thêm các thông tin liên quan để có thể hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính.

Do đó Novaland đề nghị được gia hạn công bố báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, với thời gian dự kiến công bố là ngày 15-4.

Trong bối cảnh thị trường trái phiếu gặp khó khăn, Novaland cũng như nhiều doanh nghiệp bất động sản bị tắt nghẽn dòng tiền, phải đàm phán để kéo dài thời gian trả nợ trái phiếu.

Cập nhật ngày 24/3/2023: Cổ đông đồng ý phát hành thêm hàng tỷ cổ phiếu

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - NVL) vừa công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

Cụ thể, cổ đông tập đoàn này đã thông qua 7 tờ trình với tỷ lệ xấp xỉ 72,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 99% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Trong đó, một trong những tờ trình đáng chú ý được cổ đông thông qua là việc phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền thu về nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu không dưới 9.750 tỷ đồng.

Đồng thời, Novaland sẽ chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1 (cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ có quyền mua một cổ phiếu mới).

Novaland có thể thu về 19.500 tỷ đồng nếu thành công chào bán 100% phương án. Sau khi bán xong, số tiền thu được dự kiến được dùng để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty; thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do Novaland làm chủ đầu tư...

Cả 2 phương án trên đều có giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và thời gian thực hiện là trong năm nay hoặc theo quyết định của HĐQT sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Trong trường hợp cả hai phương án phát hành đều được thông qua và thực hiện thành công 100%, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng gấp khoảng 2,5 lần, từ gần 19.500 tỷ đồng lên hơn 48.700 tỷ đồng.

Ngoài ra, cổ đông Novaland cũng đồng thuận thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu đã nộp đơn từ nhiệm trước đó.

Mới đây, Novaland cũng thông báo gia hạn ngày đáo hạn đối với lô trái phiếu NVLH2124002 và NVLH2224006 sau khi đạt được thỏa thuận với các trái chủ.

Về lô trái phiếu NVLH2124002 phát hành ngày 26/4/2021, Novaland đạt thỏa thuận gia hạn thời gian đáo hạn thêm 1 năm, đến ngày 26/4/2025. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn sau khi điều chỉnh. Sau điều chỉnh thời gian đáo hạn, lãi suất cố định của lô trái phiếu là 11,5%/năm, toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh ngày đáo hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Về lô trái phiếu NVLH2224006, thời gian đáo hạn được gia hạn thêm 2 năm, đến ngày 15/3/2026. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn sau khi điều chỉnh. Sau điều chỉnh thời gian đáo hạn, lãi suất cố định của lô trái phiếu là 11,5%/năm, toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh ngày đáo hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Cập nhật ngày 13/3/2023: muốn phát hành 1,9 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1

Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, NVL) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến trong khoảng 10-21/3, trong đó có nội dung tăng vốn.

Novaland dự kiến chào bán hơn 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phiếu mới), với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng. Nếu thực hiện thành công, tối thiểu tập đoàn này có thể thu về 19.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, Novaland cũng đề xuất phát hành thêm hơn 975 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán không thấp hơn mệnh giá.

Nếu thực hiện thành công cả hai phương án tăng vốn này, quy mô vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng thêm hơn 29.250 tỷ đồng, với số tiền thu về tối thiểu tương đương con số này.

Quy mô vốn điều lệ của tập đoàn này có thể đạt hơn 48.750 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp bất động sản có quy mô vốn cao nhất sàn chứng khoán, vượt qua Vinhomes. Đồng thời, mức vốn điều lệ này cũng đưa Novaland vào top 4 thị trường, sau VPBank, Hòa Phát và BIDV.

Số tiền thu được dự kiến được Novaland sử dụng nhằm tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đầu tư góp thêm vốn vào công ty con, thanh toán các khoản chi phí vận hành chung, các khoản thuế và phải nộp Nhà nước, bổ sung vốn lưu động và thực hiện các dự án do Novaland làm chủ đầu tư.

Thời gian thực hiện cả hai phương án tăng vốn dự kiến trong năm 2023 hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị sau khi Ủy ban chứng khoán phê duyệt.

Đồng thời, Novaland cũng đề nghị cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện tái cấu trúc, gồm thương lượng và triển khai phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng quyết định việc tái cấu trúc tài chính, bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản.

Cuối năm 2022, Novaland đã thông qua đề án tái cấu trúc, trong bối cảnh thanh khoản gặp nhiều khó khăn.

Ban lãnh đạo Novaland thừa nhận công ty đang đối mặt với nhiều vấn đề như các doanh nghiệp khác do tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những biến động khó lường. Các yếu tố như chiến tranh, lạm phát, hậu quả của dịch bệnh cùng chính sách thắt chặt tín dụng đã tác động mạnh đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Tập đoàn này trước đó đã thực hiện tinh giảm ngành nghề chưa cần thiết, cắt giảm nhân sự, điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh để tối ưu chi phí, tập trung nguồn lực hoàn thiện các dự án tại Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và trung tâm TP HCM.

Đầu năm 2023, ông Bùi Thành Nhơn - người sáng lập công ty - cũng chính thức quay lại ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị, một phần trong đề án tái cấu trúc.

Năm 2022, Novaland ghi nhận doanh thu hơn 11.150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.293 tỷ đồng, lần lượt giảm 25% và 34% so với năm trước. Trong số này có hơn 9.220 tỷ đồng doanh thu bán hàng được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án lớn như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne...

Tổng tài sản của công ty tính đến cuối năm 2022 đạt hơn 257.000 tỷ đồng, tăng gần 28% so với thời điểm đầu năm. Hàng tồn kho chiếm hơn 134.000 tỷ đồng trong số này, chủ yếu là giá trị quỹ đất và các dự án đang xây dựng.

Cập nhật ngày 15/1/2022: sắp IPO nhánh Nova Consumer với định giá hơn 5.200 tỷ

Tập đoàn Nova Consumer vừa thông báo chào bán ra công chúng lần đầu (IPO) với khối lượng 10,9 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn điều lệ hiện tại.

Giá chào bán tối thiểu 43.462 đồng/cổ phiếu, tương đương với lượng vốn huy động dự kiến khoảng 474 tỷ đồng. Số tiền này được dùng cho mục tiêu tăng cường năng lực tài chính phát triển chuỗi thực phẩm và bổ sung vốn lưu động.

Cụ thể, doanh nghiệp có kế hoạch chi 430 tỷ đồng để mua lại phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Tiêu dùng tại Công ty TNHH Thực phẩm Mặt Trời Mọc để phát triển chuỗi thực phẩm. Đồng thời, Nova Consumer góp mới 35 tỷ đồng vào Công ty TNHH Thực phẩm Mặt Trời Mọc và phần còn lại bổ sung vốn lưu động. Thời gian thực hiện trong quý I-II năm nay.

Đơn vị tư vấn cho đợt IPO này là Chứng khoán SSI. Nhà đầu tư tham gia sẽ đặt mua tối thiểu 1.000 và tối đa là 5.444.000 cổ phiếu. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc từ ngày 7/2 đến ngày 28/2. Kết quả đặt mua sẽ được công bố vào ngày 4/3.

Hiện Nova Consumer có vốn điều lệ gần 1.089 tỷ đồng. Tính theo mức giá chào bán tối thiểu trên, doanh nghiệp có mức định giá khoảng 4.700 tỷ đồng trước IPO và sẽ là 5.200 tỷ đồng sau IPO.

Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, Nova Consumer sẽ tiến hành các thủ tục để niêm yết HoSE, dự kiến ngay trong quý II năm nay.

Nova Consumer cùng với Novaland (Mã chứng khoán: NVL) và Nova Service là 3 tổng công ty chủ lực thuộc tập đoàn tư nhân Nova Group của doanh nhân Bùi Thành Nhơn. Như vậy tập đoàn này sắp có thêm một tổng công ty thứ 2 lên sàn chứng khoán sau Novaland.

Nova Consumer là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất, phân phối hàng tiêu dùng, phục vụ nhu thiết yếu của cuộc sống.

Doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp toàn diện cho người chăn nuôi bao gồm thuốc thú y, vaccine, thức ăn gia súc, con giống và các giải pháp chăn nuôi kỹ thuật cao. Kể từ năm 2020 còn định hướng mở rộng sang lĩnh vực sản xuất và phân phối thực phẩm để khép kín chuỗi giá trị từ trang trại đến bàn ăn (mô hình 3F: Feed - Farm - Food).

Nova Consumer hiện có 11 công ty con (trực tiếp và gián tiếp) và 3 công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 2 công ty trong lĩnh vực vaccine và 4 công ty chuyên về sức khỏe vật nuôi với 2 nhà máy sản xuất thuốc thú y.

Mảng thức ăn chăn nuôi có 3 nhà máy với tổng công suất 730.000 tấn mỗi năm. Đơn vị cũng có 7 trang trại heo, bò, gà ở nhiều tỉnh tại Việt Nam.

Doanh nghiệp còn có kế hoạch phát triển 150 đại lý phân phối sản phẩm tiêu dùng, 250.000 điểm bán hàng, 1.200 đại lý phân phối sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời xây dựng danh mục các sản phẩm dinh dưỡng khác như yến sào, sâm Ngọc Linh...

Năm 2020, công ty này ghi nhận sự sụt giảm mạnh về doanh thu do tác động của đại dịch Covid-19 và tái cơ cấu tập trung vào các mảng có hiệu quả kinh doanh cao. Do vậy lợi nhuận lại tăng trưởng mạnh lên 185 tỷ đồng.

Sang năm 2021, Nova Consumer đặt mục tiêu doanh thu tăng 33% lên 4.149 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 57% lên 279 tỷ. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 cho thấy tỷ lệ hoàn thành kế hoạch doanh thu 64% nhưng đã vượt 22% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Hiện cơ cấu cổ đông của Nova Consumer khá cô đặc khi một nhóm 6 nhà đầu tư nắm giữ đến 95,34% vốn, trong đó riêng bà Cao Thị Ngọc Sương (vợ ông Bùi Thành Nhơn) sở hữu trực tiếp 8,06%.

Ngoài ra bà Sương còn là đại diện theo pháp luật của 5 tổ chức khác là 5 cổ đông lớn còn lại của Nova Consumer. Nhóm này gồm: Thực phẩm Anova, Phân Phối No Va, Thương mại Bảo Khang, Đầu tư A.N.O.V.A và công ty Sài Gòn Vet với tổng sở hữu 87,28% vốn.

Bà Cao Thị Ngọc Sương tương đối kín tiếng nhưng lại sở hữu lượng tài sản rất lớn. Hiện vợ chủ tịch Novaland đang nắm giữ trực tiếp hơn 105 triệu cổ phiếu NVL với giá trị thị trường hơn 8.600 tỷ đồng, là người giàu thứ 18 trên sàn chứng khoán.