Công ty sẽ thông báo và thỏa thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu. Nguồn thực hiện sẽ được lấy từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác.
Số liệu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho thấy DIC Corp còn 3 lô trái phiếu có hiệu lực là DIGH2124001 (giá trị 1.000 tỷ đồng), DIGH2124002 (1.000 tỷ đồng) và DIGH2124003 (1.500 tỷ đồng).
Đây đều là trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi. Các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất áp dụng cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm và sau đó tăng dần đến 13,45%/năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 9-11/2024.
Khoản huy động được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án Khu đô thị Du lịch Long Tân có diện tích gần 332ha.
Tài sản đảm bảo còn có thêm cổ phiếu DIG và 80 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất với diện tích 42.381 m2 thuộc dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (Đồng Nai).
DIC Corp đang ráo riết mua lại trước hạn các lô trái phiếu. Ngày 10/11/2022, công ty cũng đã tiến hành mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu thuộc hai lô DIGH2124002 và DIGH2123003 (trên tổng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng).
Như vậy, nếu tất toán xong lô trái phiếu DIGH2124001 trên, công ty chỉ còn dư nợ trái phiếu doanh nghiệp khoảng 900 tỷ đồng. Con số này khá thấp nếu so sánh với vốn chủ sở hữu hơn 7.700 tỷ đồng.
Nợ phải trả của doanh nghiệp tại cuối năm 2022 giảm khoảng 24% so với đầu năm về gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó, số dư nợ vay tài chính giảm 22% còn 3.845 tỷ đồng do doanh nghiệp đã thanh toán hơn 1.525 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho HDBank.
Gần đây, DIC Corp cũng có phản hồi về việc Thanh tra Chính phủ công bố quyết định Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước.
Tổng công ty cho biết đây là hoạt động rất bình thường trong giai đoạn hiện nay; đồng thời nhấn mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã triển khai theo đúng quy định của pháp luật, đã trải qua nhiều lần thanh tra, kiểm toán, kiểm tra… và đã có kết luận.
Dù vậy, cổ phiếu DIG trên thị trường vẫn bị nhà đầu tư bán mạnh kể từ đầu tháng 3 đến nay. Hiện mã chứng khoán này còn 11.000 đồng/cổ phiếu, giảm 18,5% kể từ đầu tháng và vốn hóa bốc hơi tương ứng về còn 6.700 tỷ đồng.
Cập nhật ngày 20/5/2021: phát hành riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đ/cp
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) đã công bố Nghị quyết HĐQT ngày 18/05/2021, về chi tiết giá phát hành và đối tượng tham gia kế hoạch phát hành riêng lẻ của công ty đã được phê duyệt tại ĐHCĐ bất thường diễn ra trong tháng 01/2021.
Công ty có kế hoạch phát hành 75 triệu cổ phiếu thông qua phát hành riêng lẻ với giá phát hành 20.000 đồng/CP - thấp hơn 25% so với giá đóng cửa ngày hôm nay.
Số cổ phiếu phát hành này sẽ bị hạn chế giao dịch trong vòng 1 năm. DIG dự kiến sẽ thu được tổng số tiền là 1,5 nghìn tỷ đồng từ đợt phát hành riêng lẻ này để đầu tư vào dự án Bắc Vũng Tàu.
Đối tượng tham gia đợt phát hành riêng lẻ bao gồm Chủ tịch HĐQT DIG và gia đình (đăng ký mua tổng cộng 25 triệu cổ phiếu), CTCP Đầu tư Xây dựng Phát triển Thiên Tân (đăng ký mua 38 triệu cổ phiếu), ông Cao Văn Vũ (đăng ký mua mua 10 triệu cổ phiếu), và CTCP Chứng khoán Liên Việt (đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu).
Sau đợt phát hành riêng lẻ này, tổng sở hữu của Chủ tịch DIG, gia đình ông và công ty Thiên Tân sẽ tăng từ 39% lên 47%.
Công ty dự kiến thực hiện phương án phát hành riêng lẻ này sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Tại ĐHCĐ của công ty vào tháng 4, ban lãnh đạo cho biết dự kiến hoàn thành kế hoạch này vào quý 3/2021.
SSI & VNDirect & Agriseco
BSC & VCBS
