Vinhomes (VHM) phát hành 4 lô trái phiếu huy động 8.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần Vinhomes vừa công bố thông tin đã phát hành xong lô trái phiếu VHMB2426004 trị giá 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được bán tại thị trường trong nước, với kỳ hạn 24 tháng.

Trước đó, tháng 4, Vinhomes cũng hoàn thành bán lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng, có kỳ trả gốc vào 15/4/2026. Cuối tháng 3, ông lớn địa ốc này huy động hai lô trái phiếu 4.000 tỷ. Cả hai lô đều có kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn trong nửa đầu năm 2027.

Đến cuối năm ngoái, dư nợ trái phiếu của công ty này khoảng 15.300 tỷ đồng, trong đó 4.400 tỷ đến hạn thanh toán năm nay. Hơn 70% trái phiếu có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại các dự án của Vinhomes.

Theo kế hoạch, năm nay doanh nghiệp địa ốc này đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hơn 15%, lên mức kỷ lục 120.000 tỷ đồng (gần 4,8 tỷ USD). Lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 4,3%, lên 35.000 tỷ đồng, cao nhất kể từ năm 2022.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tháng 4 có 13 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, trị giá 13.940 tỷ đồng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, hơn 29.000 tỷ đồng trái phiếu được bán qua 31 đợt phát hành riêng lẻ và gần 8.880 tỷ phát hành ra công chúng với 6 đợt. Trong đó, nhóm doanh nghiệp bất động sản chiếm một nửa lượng giá trị trái phiếu chào bán.

Tháng trước, các doanh nghiệp đã mua lại khoảng 12.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2023. Từ nay đến cuối năm, VBMA ước tính có khoảng hơn 183.000 tỷ trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn thuộc về bất động sản, khoảng 73.780 tỷ.

Thành viên cập nhật ngày 27/3/2024: Vinhomes (VHM) phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin này vừa được Công ty cổ phần Vinhomes báo cáo trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Lô trái phiếu này của Vinhomes được phát hành vào ngày 25/3 và sẽ đáo hạn sau 3 năm. Công ty sẽ chi trả lãi suất cố định với 12% một năm - mức tương đương với 4 lô Vinhomes chào bán cuối năm ngoái.

Cách đây vài ngày, ông lớn bất động sản này đã thông tin dự kiến phát hành trái phiếu nhiều đợt với tổng trị giá 10.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, thời gian phát hành không muộn hơn quý III/2024. Kỳ hạn của các lô trái phiếu này từ 24 đến 36 tháng.

Đến cuối năm ngoái, dư nợ trái phiếu của Vinhomes khoảng 15.300 tỷ đồng, trong đó có hơn 4.400 tỷ đồng đến hạn thanh toán trong năm nay. Hơn 70% trái phiếu của công ty có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại các dự án của Vinhomes.

Vinhomes là một trong số ít doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu từ đầu năm đến nay. Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong 2 tháng đầu năm, giá trị phát hành vẫn ở mức rất thấp so với cùng kỳ 2023. Lũy kế đến hết tháng 2, các doanh nghiệp mới phát hành khoảng 5.465 tỷ đồng trái phiếu, trong đó nhóm bất động sản chiếm 48,5%.

Trong báo cáo mới đây, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đánh giá Vinhomes vẫn duy trì vị thế hàng đầu nhờ quỹ đất rộng lớn và khả năng triển khai dự án mạnh. KBSV ước tính tổng giá trị hợp đồng bán hàng năm nay của Vinhomes có thể đạt 89.000 tỷ đồng, phần lớn nhờ đến từ các dự án như Ocean Park 2,3 và Vũ Yên cùng Wonder Park. Doanh số năm 2025 có thể đạt đến 95.000 tỷ đồng.

Thành viên cập nhật ngày 21/04/2021: VHM phát hành gần 1 tỷ cổ phiếu mới

Ban lãnh đạo của CTCP Vinhomes (VHM) đề xuất kế hoạch cổ tức cho năm tài chính 2020 bao gồm (1) 1.500 đồng/CP (lợi suất 1,4%) và (2) cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 30%, dự kiến thanh toán trong 6 tháng cuối năm 2021 sau khi được cổ đông phê duyệt tại ĐHCĐ diễn ra ngày 04/06.

Đợt cổ tức gần nhất của VHM (1.000 đồng/CP) đã được thanh toán vào tháng 8/2019.

Như vậy, Vinhomes dự kiến phát hành gần 1 tỷ cổ phiếu mới để trả cổ tức tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 30 cổ phiếu mới) và thanh toán hơn 4.900 tỷ đồng cho cổ đông. 

Sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ Vinhomes dự kiến tăng thêm gần 10.000 tỷ đồng, đạt gần 43.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Ban lãnh đạo của Tập đoàn Vingroup (VIC) đề xuất kế hoạch cổ tức cho năm tài chính 2020 gồm cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 12,5% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu nhận 125 cổ phiếu mới).

Cổ phần phát hành thêm từ việc chia cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian trả cổ tức dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2021 sau khi được cổ đông phê duyệt tại ĐHCĐ diễn ra ngày 03/06. 

Như vậy, Vingroup sẽ phát hành gần 423 triệu cổ phiếu mới, với nguồn chia cổ tức chiếm gần như toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của tập đoàn tính tới cuối năm 2020. Vốn điều lệ Vingroup dự kiến tăng lên hơn 38.000 tỷ đồng.

Đợt cổ tức gần nhất (cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 21%) đã được thanh toán vào tháng 6/2018.

Như vậy Vingroup đang dự định huy động vốn cả từ trong nước lẫn nước ngoài.

Mới hôm 12/04/2021, theo các nguồn tin từ Bloomberg và Reuters, Tập đoàn Vingroup (VIC) đang cân nhắc việc thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho CTCP VinFast.

CTCP VinFast là công ty con mà VIC sở hữu 51% cổ phần. IPO tại Mỹ, VinFast dự kiến huy động khoảng 2 tỉ USD. Theo đánh giá, VinFast IPO tại Mỹ sẽ tác động đáng kể đến giá cổ phiếu VIC - Vingroup.